Aastal 1939 suunatakse Franklin katoliiklikku St. Jude'i parandusmajja ainsa ilmaliku õpetajana tööle. Uue õpetajana üritab Franklin luua usalduslikku suhet poistega, kes on harjunud Kristlike Vendade igapäevase vaimse ja füüsilise ahistamisega. Tema tegude tagajärjed on aga katastroofilised ning Franklin peab otsustama, kas lahkuda koolist, jäädes kindlaks oma idealistlikele põhimõtetele, või jääda poiste juurde ning teha koostööd jõhkra ja tagurliku süsteemiga.
