Pablo Picasso oli suunarajaja, geenius ja 20.sajandi suurim kunstnik. 1943. Aastal elab ta sakslaste poolt okupeeritud Pariisis. Üle 60-aastasenagi on tema loomevõime ammendamatu ja teda peetakse lausa jumalaks. Kui ta kohtab Francoise Gilot'd, endast 40 aastat nooremat naiskunstnikku, saab nende vahel alguse tormiline ja kirglik suhe. Francoise õpib järk-järgult tundma suure kunstniku vastuolulist iseloomu. Filmi reþissöör on James Ivory (Howard's End, Elu kuldsed hetked) ja peaosatäitja Anthony Hopkins.
