Filmi tegevus leiab aset tsirkuses, mille elanikeks on kõikvõimalikud “looduse õnnetused”: siiami kaksikud, kondiväänajad, habemega naine, pisipealised, interseksuaalid jne. Raamjutustusena esitatava süžee keskmes on kaunis trapetsiartist Cleopatra (Olga Baclanova), kes võrgutab ära kääbuse Hansu (Harry Eales), et koos oma jõujuurikast poiss-sõbra Herculesega (Henry Victor) tema raha ära võtta...
